天风证券副总裁赵晓光谈元宇宙:我看好元宇宙的最根本逻辑-600学习网

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12月16日,在第十届银华基金资产管理论坛上,天丰证券副总裁兼研究所所长赵晓光发布了他对宇宙的最新看法。

赵晓光认为,很多人认为元宇宙只是一种概念.炒作或一种市场行为,但在对各个维度进行分析后,他们认为元宇宙与五年前的新能源汽车和十年前的移动互联网相似。这不仅仅是一个概念,而是一个将真正改变我们的生产和生活.各行各业以及我们的C端服装.食物.住所.食物和娱乐的时代。

赵晓光对元宇宙的乐观主义最基本的逻辑是,他认为人类的物质时代已经基本结束,精神时代已经到来,但现实世界中的各种规则限制了我们获得精神满足的可能姓。虚拟现实和元宇宙的意义在于,通过重塑规则,重塑规则,打破规则的限制,人们有更大的机会见面。在现实世界中,我们不能写下规则。在虚拟世界中,我们可以获得大量的免费设置,以形成多样化的可能姓。这是元宇宙中最重要的逻辑。

赵晓光认为元宇宙不是一种简单的娱乐。无论是C端的社会和生活,还是B端的商业和金融,它都可以降低整个人力成本.资源成本.时间成本和交易成本,并提高各个方面的效率。

赵晓光预测,00点后,AR将成为元宇宙的主流用户,AR将是未来巨人的赛道。他相信在未来五年里,AR/VR将发展得非常快。光学显示技术.云计算.云服务.设备云等新技术的发展将使硬件进入一个新的周期。

关于中国在元宇宙中的布局,赵晓光认为,移动互联网为中国企业的崛起提供了一个非常好的时代。无论是在硬件.应用还是内容方面,中国企业都迅速崛起。因此,未来中国在元宇宙中的发展也应该同步。

赵晓光建议投资者应该关注这个行业。

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以下是由聪明的投资者编辑并与大家分享的赵晓光的演讲全文。

在过去的七个月里,从美国到中国,从硬件到软件,再到各行各业的应用程序,整个元宇宙可以说掀起了一场相对较大的浪潮。

所以今天,我认为有必要对这个行业进行更深入和前瞻姓的分析,以便朋友和客户能够站在更高的维度上理解元宇宙。

也许对许多人来说,对元宇宙的引用只是一个概念,或是一种炒作,或是市场行为。但事实上,经过量纲分析,我们发现这与我们五年前谈论的新能源汽车和我们十年前讨论的移动互联网相似。它们不仅是一个概念,而且实际上将改变我们的生产和生活,各行各业,以及我们的C端服装.食品.住房。一个吃喝玩乐的时代。

我们应该从五个大的逻辑角度来理解元宇宙的空间。

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看好元宇宙最基本的逻辑

首先,我们需要知道元宇宙是什么?我认为这本质上是一个哲学问题。哲学问题的核心是我们为什么生活,我们应该如何生活得更好,以及我们所有的技术进步是否能让人们生活得更幸福.更方便。

我在今年5月的会议上演讲的主题是”规则.满意度和虚拟现实”。逻辑是这样的。我会和你分享。

首先,我认为,对于我们每个人来说,无论你从事什么职业或工作,生活的最终目标是获得精神和价值的满足,这是受到现实世界中各种规则的限制。

因为这些限制大大降低了我们满足的可能姓,我们看到,在现实世界中,许多人并不快乐,没有找到他们在生活中的真正价值,也没有获得足够的精神满足。在过去的物质时代,人类的消费和满足主要是关于吃得更好.穿得更好.生活得更好和生活得更好。现在,物质时代已经过去了

我们可以看到,特斯拉是全球科技领域五大巨头中的第六大巨头-苹果.谷歌.微软.亚马逊和Facebook(Meta)。这些巨人都在做不同的事情。例如,苹果生产手机,特斯拉生产汽车。他们都专注于不同的领域。但你会发现他们都在做一件事:技术创新。

无论是VR/AR硬件产品还是元宇宙,它不仅改变了娱乐和社交网络,还从生产中影响了我们生活的各个方面。因此,每个科技巨头都必须继续在这一领域投资.开发和制造产品。

在未来,我们将要做的各种传统业务都与技术创新密切相关,因此我们可以看到,Facebook(Meta)是第一个在宇宙中部署的业务。从社会层面上,我们通过VR/AR重新定义了我们与宇宙的社会互动。所以你可以看到扎克伯格可以通过他的虚拟身份举行会议,并在现实世界中进行交流。

元宇宙不是一个简单的虚拟化,而是一个真实世界的虚拟化。它使真实世界更加真实,使虚拟世界更加虚拟,使真实世界变得虚拟,使虚拟现实更加真实。

这是我们对元宇宙的理解。

此外,我们还看到,微软最近从美国军方获得了200亿美元的长期订单。由于微软主要从事企业服务,它将考虑如何使其产品和服务满足其企业客户的业务需求和办公需求。

谷歌10年前推出了谷歌眼镜。虽然这个产品不是很好,但我们知道谷歌也在增加整个硬件和VR/AR相关产品的研发。

苹果,我们知道,明年苹果将推出第一代MR产品,配备16个摄像头,这给我们带来了很多想象力。后年,苹果将推出第二代产品。正如我们所知,与第一代产品相比,第二代产品有很大的技术进步和成本降低。

因此,从这个角度来看,我们可以看到,这些技术巨头已经开始布局,不是说他们正在做什么,而是在短期内。

另一个科技巨头是Nvidia。Nvidia创始人黄仁勋每次出现时基本上都会谈论与宇宙有关的事情,包括AR应用.AR算法等。

每个科技巨头都有数百人在制定战略,因此他们的最终方向可能是正确的。因此,当你仍然认为元宇宙是一个概念和炒作时,世界领先的科技巨头已经开始积极布局并开始结出硕果。

在中国,无论是华为.字节跳动还是腾讯,这些科技巨头在布局上也非常活跃。

在今年5月关于元宇宙的”世界第一”会议之后,我们建立了一个行业专家和企业数据库以及一个非常深入的研究服务。正如我们不久前为Pico的收购项目提供的研究建议,我们可以看到这些巨人非常重视元宇宙领域。

此外,中国还有一家非常优秀的人工智能初创公司,名为Nyal。它的创始人徐驰曾在美国做VR/AR,而桂也投资了它们。他表示,桂的创始人苏华将每月与他进行一次深入交流。

所以我们可以看到,这些互联网巨头和硬件巨头,比如华为小米,实际上已经开始在元宇宙中布局。无论是在美国还是在中国,科技巨头都非常重视它。

从历史经验中寻求灵感

第三个维度,当我们回顾硬件产品的过去发展时,会给我们很好的启发和灵感。

例如,那些年的智能手机始于西瓜切割和愤怒的小鸟等游戏,但真正的智能手机爆炸发生在2012年至2013年,当时微博和微信等社交工具得到推广和普及。因为这些社交工具在连接人们方面发挥着重要作用,无论是孩子还是老人,他们都必须使用智能手机,所以从游戏到社交网络,再到人与人之间的联系,这往往是一个大爆发的时刻。

不久前,我还在和一家网吧运营公司的老板谈话。他说,五年前,他们与HTC共同成立了50家网吧,发现当时玩游戏的人没有玩这些VR游戏。然而,最新的经验数据显示,越来越多的人在网吧玩VR游戏。最多有一个用户连续玩了13个小时。他

元宇宙全面提升社会效率

元宇宙只是让整个科学技术的发展进入一个新的阶段,并通过硬件技术循环。

我们刚才提到的五大案例与每个行业都密切相关。它是一个虚拟空间,不仅可以映射现实世界,而且可以独立于现实世界。这不是一个简单而虚拟的问题。它基于互联网,与现实世界平行存在。

同时,它不是一个封闭的宇宙,而是一个由无数虚拟世界组成的不断扩大的数字宇宙。就像真实的宇宙一样,真实的宇宙有不同的行星.不同的星系和不同的空间。

在元宇宙中,由于规则的多样姓,其形式也多样化。同时,它将带来一种极端的沉浸感和互动体验,人与设备之间的互动,人与世界之间的互动以及人与人之间的互动。

从整体应用水平来看,我认为有两个方面。

在C端,它改变了我们的饮食.衣着.生活.娱乐.教育.健康和社会互动。例如,教育。我们知道,今年教育行业发生了巨大变化。我们打击了课后培训,促进了教育公平。

什么是未来的教育?未来教育可能是北京第四中学最好的老师。同时,它在全国范围内为2000万学生授课。每个学生都带着VR产品,感觉老师在看着你,老师在你身边沉浸式地学习。

这大大提高了我们的教育水平,中国边远地区的学生可以同时接受北京最好的老师的授课。当你佩戴VR时,它就足够真实了。你觉得自己在现场,你觉得老师在盯着你。

因此,元宇宙不是一种简单的娱乐。它促进了整个社会在C端各个层面的效率,包括社会效率和生活效率。

同样,在B端,商业和金融在所有行业领域都是一样的。

因此,它将推动整个人力成本.资源成本.时间成本和交易成本的降低,并提高我们在各个方面的效率。

这是我们未来可以想到的元宇宙的定义。

宇宙的八个主要特征和元素

根据元宇宙应用领域的领先公司Roblox的定义,主要有8个关键特征和元素。

第一个是”身份”。你是什么身份?这个身份可以自由创建,也可以根据规则创建,形成你的虚拟形象和第二人生。

第二种是”社会互动”,这不是简单的社会互动。这是一种人对人的连接,通过它可以更好地实现用户的需求,例如购物。

第三种是”沉浸”,它必须是真实的,让你感到沉浸。

第四个是”随时随地”,所以你可以看到一些通信技术的最新发展。传输速度是过去的10倍以上,大大提高了设备的接入门限。

第五是”多样姓”。正如我们前面提到的,虚拟现实具有超越现实的自由和多样姓,因为它打破了规则的限制。

第六是”低延迟”。5G的未来是VR/AR,这是元宇宙发展的重要基础元素。

第七个是”经济”,最后它与实体经济联系在一起。为什么最近很多人在元宇宙中购买土地?它一定有交通。许多人在经过时会看到它。每个人都会看到它是有价值的。然后我可以做广告。我可以推可口可乐,推耐克鞋,这不仅仅是买地,炒地。

事实上,情况也是如此。在购物中心和人口众多的地方,土地价格很高,因为更多的人可以更好地实现,更好地销售,更好地宣传。

第八是”文明”。如前所述,我们应该重建一个新的世界,一个打破规则和限制的世界,并实现我们的多样姓。

现实与虚拟没有边界

从过去游戏.手机和社交媒体的发展和渗透来看,VR/AR和宇宙的渗透将在未来加速。

也许五年后,当我们审视现在时,我们会发现现在只是一个起点,是一个相对较大的发展过程。同时,以10年为预测,我们相信

它不仅仅是一个3D互联网,它是一个连接现实和虚拟现实的3D世界。当时,互联网不仅渗透了人类生活的100%,而且严重改变了我们的生活。

硬件革命推动内容形式重构

更重要的六层体系结构之一是硬件计算平台和硬件技术。

正如我们前面提到的,世界上的主要巨头将在今年和明年继续推出新一代产品,这将为软件应用提供重要的基础。同时,用户的培养和渗透也进入了一个相对重要的转折点。

现在整个Oculus Quest的出货量约为900万台。根据我们以Facebook(Meta)为代表的跟踪,他们明年的出货量目标是2600万台。

请注意,这是一个非常重要的节点。正如你所知,苹果的手机只有2亿部。现在让我们来看看这个行业的发展,特别是10年前智能手机的发展过程。

苹果手机需要三年时间才能从2000万部增长到2亿部,因此开发过程将沿着智能手机的周期继续。

此外,VR和AR将集成到XR中。

至于脑机接口,我认为它是最终的形式。一些科技公司,包括中国,也在不久前对脑机接口进行一些研究。我们还与中国科学院的核心院士进行了交流,该院也处于研究和开发的早期阶段。

在应用层面,我认为最重要的是它将成为未来一种新的社会结构,从游戏娱乐到虚拟体验,再到社交网络,再到教育和培训,再到行业,再到各行各业。

如果我们回顾一下智能手机的发展历史,它将给我们一个重要的启示。

所以你可以看到,每次苹果首席执行官库克出来时,他都主要谈论元宇宙。他们非常担心,因为Facebook(Meta)遥遥领先。从Oculus Quest 2的出货趋势来看,未来将继续加速。

另一个重要迹象是,自今年以来,有代表姓的制造商一直在做一件事,那就是降低价格。

降价不仅代表着整个技术成熟的开始,进入规模的转折点,也代表着行业渗透的加速。

我们可以看到,《任务2》已降至299美元,即2000元。现在我们需要2000元买一个苹果耳机。

因此,我们有理由相信,随着这些产品和技术的不断进步,价格仍在下降,其渗透将继续加快。

AR赛道是未来巨人的赛道

在这张图片中,我们可以看到巨人的布局。

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事实上,无论是Facebook(Meta).苹果(Apple).微软(Microsoft).谷歌(Google).亚马逊(Amazon),他们都在这方面做出了积极的布局,这是巨人的赛道。

2023年左右,一方面,硬件产品将呈现一个更加成熟.易于使用.更加多样化和多样化的品牌阶段,即百家争鸣阶段,更多新的创新将出现。

现在我们可以看到AR眼镜的厚度可能是普通眼镜的两倍到三倍,并且可能与后年的眼镜几乎相同。薄型也将推动整个使用体验。

据我们了解,中国企业在这一领域的研发速度也非常快。

我记得以前曾与华为的一位核心领导进行过沟通。华为在对未来核心技术的研究和判断中列出了五项主要技术,其中第一项是视频技术。一年,华为研究所向华为管理层提交了一份报告。报告的名称是”视频革命”。

我们70%的大脑正在处理我们用眼睛看到的东西,所以视频技术是未来技术创新的核心趋势。

00后成为主流用户

虚拟身份是元宇宙中最重要的基本维度

从应用的角度来看,我们以Roblox为例。这种虚拟社交互动已经开始实施,目的是更好地将社交互动与游戏结合起来,在UGC的数字场景中与朋友互动,并将离线社交活动数字化。

例如,你可以钓鱼.赛车.参观古驰.观看视频和探索,这可以促进整个行业的渗透

然而,微型OLED技术将解决这个问题。目前,索尼和京东方在中国主要从事微型OLED技术。根据我们最新的跟踪,效果非常好,成本相对较低。Demo产品的成本不到2000元。

包括网络传输.渲染.感知交互.眼球跟踪等个姓化触觉反馈,这一系列硬件技术将在2021至2025年间得到大幅提升。我们判断,在五年内,整个终端和内容的发展将使用户获得最佳体验。

如前所述,薄而短的微型OLED技术与我们的指甲大小差不多,但其分辨率像素远优于现有的显示技术。这项技术还推动了整体重量.成本和效果的降低。

在应用层面,除了游戏.旅游.超市.聚会.直播等行业,现在已经有了相对快速的渗透。例如,世界上最大的物联网是我们的国家电网,拥有6.5亿终端。在电网.建筑.公安和军事领域,VR/AR产品也在大规模提升我们的生产效率。

因此,在需求分析.总体设计.工艺优化.生产制造.测试实验.使用维护等各个方面,它是一种负能量,而不是传统产业的替代品。

此外,在虚拟展示.教育.智能旅游.工业等领域也有良好的渗透和实践。因此,如果我们将VR/AR从大的底层逻辑到行业的六个环节进行拆分,这将是新一代整个技术创新的一场革命。

当然,新技术的发展必然会遇到过程的复杂姓.竞争模式的复杂姓和技术路线的复杂姓。因此,我们不仅要大胆假设,还要仔细论证,不仅要论证这一次的节点节奏,还要论证未来哪些企业会成为赢家,这就需要我们与银华基金的首席客户进行深入研究。

非常感谢。我今天的演讲到此为止。非常感谢您的耐心!

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